หลักสูตรวางแผนการเงิน :ชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

การวางการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม (Financial Planning Integration) เล่มนี้ เป็นการนำองค์ความรู้ที่สำคัญทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนการอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนการเกษียณโดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงินตามหลัก Six Step ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า การจัดทำและนำเสนอข้อแนะนำการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การดำเนินการแผนและทบทวนแผนทางการเงินตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีที่จำเป็นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน

นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้สอดแทรกแบบฟอร์ม (Work Book) สำหรับใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับตนเองได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินแบบองค์รวมได้ดียิ่งขึ้น