หลักสูตรวางแผนการเงิน :ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เล่มนี้ เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบอาชีพนักวางแผนการเงิน ซึ่งอธิบายถึงแนวคิดของการลงทุนและการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุนการคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนประเภท และลักษณะของหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ตราสารตลาดเงินตราสารทุนตราสารหนี้กองทุนรวมอนุพันธ์และการลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ เช่น ทองคำอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น

นอกจากนี้ยังอธิบายถึงแนวคิดการจัดสรรเงินลงทุนทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุนรวมไปถึง การจัดทำนโยบายการลงทุนและการวัดผลการดำเนินการตามแผนการลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้