“เซเซ่” เด็กชายอายุ 5 ขวบ เกิดในครอบครัวยากจน มีพี่น้องหลายคน ขณะที่พ่อตกงาน แม่จึงต้องทำงานในโรงงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเพื่อเลี้ยงดูทั้งครอบครัว กลายเป็นปมด้อยที่ทำให้พ่อโมโหร้าย และลงมือทุบตีเขา ความฉลาดและซุกซนตามประสาเด็กถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา ถูกด่าและใช้ความรุนแรงจากคนในครอบครัว เซเซ่จึงคิดว่าไม่มีใครรักเขา แต่เขาก็ยังมีความสุขจากสิ่งรอบข้าง โดยเฉพาะการพูดคุยกับต้นส้มที่เขาตั้งชื่อว่า “มิงกินโย” และเมื่อเขามีโอกาสได้พบกับชายแปลกหน้าชาวโปรตุเกส จนกระทั่งกลายเป็นความรักความผูกพัน ซึ่งเป็นเสมือนแสงแห่งความสุขในชีวิตของเด็กน้อย แต่ไม่นาน เขาต้องพบกับความจริงที่เจ็บปวดเมื่อรับรู้ว่า เพื่อนที่ดีที่สุดของเขาต้องจากเขาไปตลอดกาล"